TCS Group разместит около 10% капитала на SPO

Investing.com – TCS Group Holding TCSq (объединяет «Тинькофф банк» и «Тинькофф страхование») разместит на Лондонской бирже (LSE) около 18,3 млн глобальных депозитарных расписок. Это составляет около 10% акционерного капитала компании, говорится в сообщении TCS Group.

Организатором размещения назначен банк Morgan Stanley MS. Renaissance Securities, Sberbank CIB и UBS Europe SE будут совместными букраннерами.

>> TCS Group не заплатит порядка 5,6 млрд рублей дивидендов

О том, что TCS Group хочет провести SPO и привлечь $300 млн дополнительного капитала, стало известно в начале июня. Как объяснял тогда предправления «Тинькофф банка» Оливер Хьюз, допэмиссия нужна, чтобы выполнить новый, увеличенный прогноз по росту кредитного портфеля в 2019 году: банк поднял его с «более 40%» до «как минимум 60%». SPO необходим, чтобы воспользоваться возможностью роста и сохранить значительные запасы капитала в будущем, говорил он.

Основатель «Тинькофф банка» Олег Тиньков сообщал, что собирается принять участие в размещении. «Я буду участвовать в поднятии капитала. Чем будет более привлекательная цена, тем больше будет мое участие. Но я по любой цене буду участвовать, поддерживать свой банк. Нам нужен капитал», – сказал он.

(Текст подготовила Яна Шебалина)

Предыдущие новости дня
Google+